本片被很多人认为是莎士比亚戏剧改编中成就最高的一部，由莎士比亚的五部戏剧浓缩而成。讲述英国国王亨利四世即位后，全国叛乱不止，形势动荡，王子却熟视无睹，与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈，他向亨利四世进谗言说王子平叛不力，把所有功劳归于自 己。后来亨利四世驾崩，王子继位为亨利五世，弗斯塔夫以为自己能加官封爵，岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作，那段放荡日子从此不复返，弗斯塔夫只得郁郁而终。导演用自己的方式重新诠释了这个小丑故事，但对他持同情态度，因为导演指出弗斯塔夫的行径正是他对抗日益改变的世界的护身符，从他与王子之间的友谊变化，影射出这个世界早已今非昔比，往日的骑士精神也因为强权政治的诡诈绝情而荡然无存。
午夜钟声 Campanadas a medianoche
演员： 奥逊·威尔斯 让娜·莫罗 玛格丽特·鲁斯福德 约翰·吉尔古德 玛丽娜·维拉迪 沃特·奇亚里 迈克尔·奥德里奇 胡利奥·培尼亚 托尼·贝克利 安德烈斯·梅胡托 Keith Pyott Jeremy Rowe 艾伦·韦布 费尔南多·雷伊 基思·巴克斯特 拉尔夫·理查德森
导演：奥逊·威尔斯
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