电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（托比·琼斯 Toby Jones 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Sa lma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
故事的故事 Il racconto dei racconti
演员： 萨尔玛·海耶克 文森特·卡塞尔 托比·琼斯 约翰·C·赖利 雪莉·亨德森 海莉·卡迈克尔 碧碧·凯芙 斯塔西·马汀 克里斯蒂安·利斯 纪尧姆·德洛内 阿尔芭·罗尔瓦赫尔 卡特里内尔·马龙 乔纳·利斯 杰西·卡芙
导演：马提欧·加洛尼
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